7 melhores estratégias de negociação ETF para iniciantes.
Os fundos negociados em bolsa (ETFs) são ideais para investidores iniciantes devido a seus muitos benefícios, como baixos índices de despesas, liquidez abundante, ampla gama de opções de investimento, diversificação, baixo patamar de investimento e assim por diante. Para mais, veja Vantagens e Desvantagens dos ETFs.
Estas características também fazem veículos de ETFs perfeitos para várias estratégias de negociação e investimento usadas por novos comerciantes e investidores. Aqui estão as nossas sete melhores estratégias de negociação ETF para iniciantes apresentados em nenhuma ordem particular.
1. Média de custo do dólar.
Começamos com a estratégia mais básica: a média do custo do dólar. A média do custo do dólar é a técnica de comprar um determinado valor fixo em dólares de um ativo em uma programação regular, independentemente da alteração do custo do ativo. Investidores iniciantes são tipicamente jovens que estão na força de trabalho há um ano ou dois e têm uma renda estável da qual podem economizar um pouquinho a cada mês. Esses investidores devem tomar algumas centenas de dólares todos os meses e, em vez de colocá-los em uma conta de poupança a juros baixos, investir em um ETF ou um grupo de ETFs.
Existem duas grandes vantagens desse investimento periódico para iniciantes. A primeira é que ela confere certa disciplina ao processo de poupança. Como muitos planejadores financeiros recomendam, faz muito sentido pagar a si mesmo primeiro, que é o que você consegue salvando regularmente. A segunda é que ao investir o mesmo valor fixo em dólares em um ETF todo mês - a premissa básica do recurso de cálculo de custo do dólar - você acumulará mais unidades quando o preço do ETF estiver baixo e menos unidades quando o preço do ETF estiver alto. calcular o custo de suas participações. Com o tempo, essa abordagem pode render muito bem, desde que se atenha à disciplina.
Por exemplo, digamos que você tenha investido US $ 500 no primeiro dia de cada mês de setembro de 2012 a agosto de 2015 no SPDR S & P 500 ETF (SPY), um ETF que acompanha o índice S & P 500. Assim, quando as unidades SPY estavam sendo negociadas a US $ 136,16 em setembro de 2012, US $ 500 teriam buscado 3,67 unidades, mas três anos depois, quando as unidades estavam sendo negociadas perto de US $ 200, um investimento mensal de US $ 500 teria dado 2,53 unidades. Durante o período de três anos, você teria comprado um total de 103,79 unidades SPY (com base nos preços de fechamento ajustados para dividendos e desdobramentos). Ao preço de fechamento de US $ 210,59 em 17 de agosto de 2015, essas unidades teriam valido US $ 21.857,14, com um retorno médio anual de quase 13%.
2. Alocação de Ativos.
A alocação de ativos, que significa alocar uma parte de uma carteira a diferentes categorias de ativos, tais como ações, títulos, commodities e dinheiro para fins de diversificação, é uma poderosa ferramenta de investimento. O baixo limiar de investimento para a maioria dos ETFs - geralmente tão pouco quanto $ 50 por mês - torna fácil para um iniciante implementar uma estratégia básica de alocação de ativos, dependendo do seu horizonte de tempo de investimento e tolerância ao risco. Como exemplo, os jovens investidores podem ser 100% investidos em ETFs de capital quando estão na faixa dos 20 anos, devido aos seus longos horizontes de tempo de investimento e alta tolerância a riscos. Mas à medida que chegam aos 30 anos e embarcam em grandes mudanças no ciclo de vida, como começar uma família e comprar uma casa, elas podem mudar para um mix de investimentos menos agressivo, como 60% em ETFs de ações e 40% em ETFs de bônus.
3. Negociação Swing.
Swing trades são negociações que buscam aproveitar as oscilações consideráveis em ações ou outros instrumentos como moedas ou commodities. Eles podem levar de alguns dias a algumas semanas para se exercitar, ao contrário dos negócios diários que raramente são deixados abertos durante a noite. (Veja Prós e Contras de Negociação Diária vs. Negociação Swing)
Os atributos dos ETFs que os tornam adequados para o swing trading são sua diversificação e spreads apertados de compra / venda. Além disso, como os ETFs estão disponíveis para diversas classes de investimento e uma ampla gama de setores, um iniciante pode optar por negociar um ETF baseado em um setor ou classe de ativos em que tenha algum conhecimento ou experiência específica. Por exemplo, alguém com um background tecnológico pode ter uma vantagem em negociar um ETF de tecnologia como o PowerShares QQQ ETF (QQQ), que rastreia o Nasdaq-100. Um trader novato que acompanha de perto os mercados de commodities pode preferir negociar um dos muitos ETFs de commodities disponíveis, como o ETF PowerShares DB Commodity Tracking (DBC). Como os ETFs são tipicamente cestas de ações ou outros ativos, eles podem não exibir o mesmo grau de movimento ascendente de preços que uma única ação em um mercado altista. Da mesma forma, a sua diversificação também os torna menos suscetíveis do que ações únicas a um grande movimento descendente. Isso fornece alguma proteção contra a erosão de capital, que é uma consideração importante para os iniciantes.
4. Rotação Setorial.
Os ETFs também tornam relativamente fácil para os iniciantes executar a rotação de setores, com base em vários estágios do ciclo econômico. (Veja: Rotação Setorial: The Essentials)
Por exemplo, suponha que um investidor tenha sido investido no setor de biotecnologia através do iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Com o IBB subindo 137% em relação aos cinco anos anteriores (em 31 de janeiro de 2018), o investidor pode desejar obter lucros neste ETF e girar em um setor mais defensivo como os produtos básicos de consumo através do ETF Setor Público SPDR (XLP). ).
5. Venda a descoberto.
A venda a descoberto, a venda de um instrumento financeiro ou de segurança emprestado, geralmente é um empreendimento bastante arriscado para a maioria dos investidores e, portanto, não é algo que a maioria dos iniciantes deve tentar. No entanto, as vendas a descoberto através de ETFs são preferíveis a ações individuais em curto por causa do menor risco de um aperto curto - um cenário de negociação em que um título ou segurança que tenha sido fortemente shorted picos - bem como o custo significativamente menor de empréstimo com o custo incorrido em tentar encurtar um estoque com juros curtos altos). Essas considerações de mitigação de risco são importantes para um iniciante.
A venda a descoberto através de ETFs também permite que um trader tire proveito de um amplo tema de investimento. Assim, um iniciante avançado (se houver um óbvio oxímoro) que esteja familiarizado com os riscos de curto prazo e queira iniciar uma posição vendida nos mercados emergentes poderia fazê-lo através do iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). No entanto, recomendamos que os novatos se mantenham longe dos ETFs inversos com alavancagem dupla ou tripla, que buscam resultados iguais a duas ou três vezes o inverso da variação de preço de um dia em um índice, devido ao grau significativamente mais alto de risco inerente a esses ETFs.
6. Apostar em tendências sazonais.
Os ETFs também são boas ferramentas para os iniciantes capitalizarem tendências sazonais. Vamos considerar duas tendências sazonais bem conhecidas. O primeiro é chamado de vender em maio e ir embora fenômeno. Refere-se ao fato de que as ações dos EUA historicamente tiveram um desempenho inferior ao longo do período de seis meses de maio a outubro, em comparação com o período de novembro a abril. A outra tendência sazonal é a tendência do ouro para ganhar nos meses de setembro e outubro, graças à forte demanda da Índia antes da temporada de casamento e do festival de luzes Diwali, que normalmente cai entre meados de outubro e meados de novembro. A ampla tendência de fraqueza do mercado pode ser explorada pelo shorting do SPDR S & P 500 ETF (SPY) por volta do final de abril ou início de maio, e fechando a posição vendida no final de outubro, logo após o mercado se tornar típico daquele mês. ocorreu. Um iniciante pode igualmente aproveitar a força do ouro sazonal comprando unidades de um popular ETF de ouro, como o SPDR Gold Trust (GLD), no final do verão e fechando a posição depois de alguns meses. Note-se que as tendências sazonais nem sempre ocorrem como previsto, e stop-loss são geralmente recomendados para tais posições de negociação para limitar o risco de grandes perdas.
Um iniciante ocasionalmente pode precisar proteger-se ou proteger contra o risco de queda em uma carteira substancial, talvez uma que tenha sido adquirida como resultado de uma herança. Suponha que você tenha herdado um portfólio considerável de blue chips norte-americanos e esteja preocupado com o risco de um grande declínio nas ações dos EUA. Uma solução é comprar opções de venda. No entanto, como a maioria dos iniciantes não está familiarizada com as estratégias de negociação de opções, uma estratégia alternativa é iniciar uma posição vendida em ETFs de mercado como o SPDR S & P 500 (SPY) ou o SPD Dow Jones Industrial ETF (DIA). Se o mercado cair conforme o esperado, a sua posição acionária blue-chip será protegida de forma eficaz, uma vez que os declínios em sua carteira serão compensados pelos ganhos na posição curta de ETF. Observe que seus ganhos também serão limitados se o mercado avançar, uma vez que os ganhos em sua carteira serão compensados pelas perdas na posição curta de ETF. No entanto, os ETFs oferecem aos iniciantes um método relativamente fácil e eficiente de cobertura.
The Bottom Line.
Os fundos negociados em bolsa têm muitas características que os tornam instrumentos ideais para investidores e investidores iniciantes. Algumas estratégias de negociação de ETF especialmente adequadas para iniciantes são a média do custo do dólar, a alocação de ativos, a negociação de giro, a rotação do setor, a venda a descoberto, as tendências sazonais e o hedging.
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3 Simple Momentum ETF Trading Strategies.
Comerciantes de impulso que buscam movimentos de preço fortes para entrar em cena adotaram os ETFs por sua facilidade de uso, eficiência de custo e pura diversidade de produtos disponíveis. Normalmente, as configurações de negociação de momentum virão na forma de tendências, mas elas também podem vir de uma mudança na dinâmica - como a compra forte após um declínio acentuado. As estratégias de impulso podem ser aplicadas durante o dia, capitalizando as tendências que ocorrem em minutos ou horas, ou as estratégias podem ser aplicadas para aproveitar as tendências de longo prazo. Ambas as estratégias de preço e indicador são usadas para encontrar momentum (ou uma falta dele) e podem ser aplicadas a ambos os mercados de alta e de baixa [ver How To Swing Trade ETFs].
Estratégia de Momento de Fraqueza Relativa - Momento de Baixa.
A força relativa refere-se a como os movimentos de preço de um ETF se comparam aos de outro. Se dois ETFs estão caindo em um mercado de urso e você quer ir curto, curto o mais fraco - o ETF que ninguém quer possuir.
Vamos supor que você esteja pessimista com garimpeiros e queira obter uma posição vendida, mas não tem certeza de qual mineiro de ouro está short. Faça uma comparação para ver qual está com o pior desempenho (desde que você queira ir mais curto). Se você quisesse ir muito tempo, procuraria o que está apresentando melhor desempenho.
A Figura 1 mostra os Mineradores de Ouro da Market Vectors (GDX) em comparação com os Mineradores de Ouro Junior da Market Vectors (GDXJ). Ao longo do período de tempo mostrado, o GDXJ foi mais fraco que o GDX. Se escolher entre estes dois ETFs, tomar um curto em GDXJ é a melhor opção, pois é mais fraco [ver também Como Ser um Urso Melhor: ETFs Curto vs. Inverso].
Figura 1. GDX vs GDXJ (linha púrpura) Percentage Scale. Fonte: FreeStockCharts
Para resumir no ETF que você escolheu com base na fraqueza relativa, verifique se uma tendência de baixa geral está em vigor e, em seguida, procure a entrada. Um método simples, mas altamente eficaz, é traçar uma linha de tendência ao longo de um recuo na tendência de baixa e, em seguida, entrar quando o preço retoma a queda e quebra a linha de tendência.
Figura 2. Técnica de Entrada de Retorno. Fonte: Freestockcharts.
A Figura 2 mostra potencialmente quantos pontos de entrada há em uma forte tendência de baixa. Todas as linhas brancas são linhas de tendência para retrocessos; quando a linha de tendência é quebrada, mostra que a venda continua e que uma posição curta pode ser tomada.
Coloque uma parada acima da alta recente para limitar o risco e mantenha a posição até que ocorra uma oscilação maior.
Este método também pode ser usado em uma tendência de alta. Procure o ETF que está realizando o mais forte em uma tendência de alta. Desenhe linhas de tendência descendentes ao longo dos recuos, quando a linha de tendência for quebrada pela compra, vá muito longe. Coloque uma parada abaixo da mínima recente e saia quando ocorrer uma baixa oscilação baixa [ver também 17 ETFs For Day Traders].
Momentum Indicator Strategy - Momento de alta.
A abordagem a seguir é melhor aplicada quando o indicador de momento (padrão de 12 dias) atingiu recentemente um nível extremo, como 110 e superior ou 90 e inferior. Quando está flutuando de um lado para outro em 100, os sinais são menos confiáveis.
Níveis extremos no indicador de momentum freqüentemente sinalizam que o preço está superestendido, e um ponto de virada pode estar chegando em breve. Basear uma decisão sobre isso sozinha pode ser perigoso, uma vez que o preço pode continuar a funcionar por longos períodos de tempo.
Portanto, estamos procurando um nível extremo no indicador de momento, seguido por uma divergência. Nesse caso específico, estamos procurando uma indicação de que a venda forte está prestes a se transformar em compra e, quando ela ocorrer, podemos entrar na onda de compra [ver 5 Padrões gráficos mais importantes para traders ETF].
Figura 3. Divergência de Momentum no SPDR Gold Trust. Fonte: FreeStockCharts
A Figura 3 mostra essa seqüência de eventos que ocorrem no SPDR Gold Trust (GLD). À medida que o preço cai, há um pico de impulso descendente, seguido vários meses depois por uma baixa mais alta. Isso é divergência - o preço está diminuindo, mas o ímpeto está aumentando. Isso indica que há um potencial longo comércio no ETF, mas o comércio precisa de um gatilho e controles de risco.
Uma vez que você tenha a configuração de divergência, um simples acionador de negociação é desenhar uma linha de tendência no indicador de momento e, em seguida, entrar em ação quando a linha de tendência for quebrada.
Figura 4. Trigger do Momentum Trade. Fonte: FreeStockCharts
Neste comércio particular, a linha de tendência de queda após a divergência no indicador de momentum foi quebrada quase exatamente no ponto de virada mais alto no preço. Essa precisão nem sempre ocorre, portanto, é necessário um stop-loss. Coloque uma parada abaixo do preço baixo recente, neste caso $ 148.
Continue a manter a posição enquanto o preço do ETF estiver a atingir mínimos mais elevados. Quando ocorre uma baixa mais baixa, que pode ser vista no lado direito da Figura 4, saia da negociação.
Isso também pode ser usado em uma estratégia de shorting. Você procuraria um pico de compra seguido de divergência no indicador de momento (máximos mais baixos). Depois que isso ocorrer, você diminuirá quando o indicador de momento quebrar abaixo da linha de tendência ascendente. A parada está acima da alta recente e você mantém a posição até que ocorra uma alta oscilação [ver 3 Dicas de negociação do ETF que estão faltando].
Estratégia de RSI - Neutral para Breakout Markets.
Às vezes, um ETF é predominantemente sem tendência; está se movendo dentro de um intervalo. Embora isso seja visto visualmente na tabela de preços, um indicador RSI pode ajudar a confirmar a ocorrência de um intervalo e também notificá-lo quando um movimento em alta está começando.
Quando você vê o preço de um ETF indo e voltando dentro de uma faixa de preço por um longo período de tempo, você provavelmente verá o RSI (período de 14 dias) flutuando entre 80 e 20. Se a negociação for realmente instável, o RSI pode até ficar confortável para uma leitura de 50.
Quando o preço está se movendo dentro de um intervalo e o RSI está flutuando entre 20 e 80, é melhor negociar uma estratégia abrangente do que uma dinâmica.
A Figura 5 mostra isso ocorrendo no United States Oil Fund (USO). Embora existam oportunidades para negociar as gangorras no preço, elas geralmente são ignoradas pelos operadores de mercado em favor de movimentos mais dinâmicos.
Figura 5. Petróleo dos Estados Unidos com RSI. Fonte: FreeStockCharts
Aguarde o RSI sair deste intervalo antes de tomar as negociações momentum. Idealmente, uma tendência de alta no preço deve fazer com que o RSI alcance acima de 80 e também permaneça acima de 40. Em uma tendência de baixa de preço, você deve ver o RSI abaixo de 20 e geralmente ficar abaixo de 60.
USO mostrou estas tendências em 2012.
Figura 6. USO com Indicador RSI. Fonte: FreeStockCharts
No lado esquerdo da Figura 6, vemos o preço e RSI variando, então tanto o RSI quanto o rompimento de preços anteriores, sinalizando um aumento no momento de venda e uma tendência de baixa. Depois de chegar abaixo de 20, o RSI apresenta altas mais altas e máximas mais altas até meados de agosto, demonstrando um impulso de compra. Para entrar em uma negociação durante a tendência de alta ou tendência de baixa, use os métodos de controle de entrada e risco descritos na Estratégia de Força Relativa / Força Fraca [ver Opções de Call And Put Explained].
The Bottom Line.
As estratégias do momento vêm em muitas formas e podem ser baseadas em preço ou em um indicador. Aplique estratégias de momentum nos mercados up e down para maximizar as oportunidades. Durante mercados silenciosos e sem tendência, você provavelmente vai querer ficar à margem e aguardar negócios potenciais mais altos. Quando você está negociando momentum, os ganhos podem ser grandes, mas os riscos como momentum podem mudar muito rapidamente e com severidade. Controle o risco com um stop loss, e sempre negocie com um plano de saída em mente.
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O que vocês pagam por boas sugestões que aumentam a receita porque eu tenho uma que é garantida para fazer $. Me avise se estiver interessado.
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Por favor, envie para desindexação.
Por favor, envie o link '410' para desindexação. Obrigado.
diga trump a tempo de imposto todo o mundo doa 1 dólar como patos ilimitado e.
como eles fazem para patos ilimitados e os fundos quando eles correm para o escritório?
Pare de ser um traidor para o nosso país. Whoo nomeou você para ser Juiz e Júri re Trump.
Quem nomeou você como juiz e jurado do presidente Trump?
Não é fácil dar um comentário.
Mantenha a verdadeira notícia que é muito importante. Trunfos *** a vida antes de ele ser presidente não é importante hoje, quando ele nem estava no cargo. Rússia, China, militares, comércio, protegendo a fronteira que eu vivo precisando da parede etc é o que é importante. A mídia não achava que era importante quando outros presidentes estavam fazendo negócios enquanto estavam no cargo, como os Kennedy, Clinton e outros. Ele mostra que você está alvejando Trump, que não é isso que os relatórios devem fazer. Também você sabe que eu pareço lembrar quando Obama disse que ele usou o Facebook etc a máquina eletrônica para ajudá-lo a ser eleito e como eles eram espertos e eu pensei a mesma coisa, mas agora, quando é Trumps campanha usando isso que está errado. Você não consegue ver porque está perdendo os espectadores? Você não está sendo tarifa. Como sobre as coisas importantes nas notícias que afetam nossa segurança (defesa, proteção de nossas fronteiras, negócios para empregos, dinheiro em nossos livros de bolso, quem no congresso estava por trás deles recebendo um aumento, etc.) O que é coisas que queremos saber.
Mantenha a verdadeira notícia que é muito importante. Trunfos *** a vida antes de ele ser presidente não é importante hoje, quando ele nem estava no cargo. Rússia, China, militares, comércio, protegendo a fronteira que eu vivo precisando da parede etc é o que é importante. A mídia não achava que era importante quando outros presidentes estavam fazendo negócios enquanto estavam no cargo, como os Kennedy, Clinton e outros. Ele mostra que você está alvejando Trump, que não é isso que os relatórios devem fazer. Além disso, você sabe que eu me lembro quando Obama disse que ele usou o Facebook, etc o eletrônico ... mais.
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